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当月要点：

1、拿地总额同比下降13.4%， 降幅继续扩大

2、城投托底拿地逐渐退潮，实业背景企业发力

3、从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国

拿地总额同比下降13.4%，?降幅继续扩大

    2023年1-7月，top100企业拿地总额6946亿元，拿地规模同比下降13.4%，降幅较上月扩大3.2个百分点。top100门槛值为20亿元，较上年同期下降4亿元。top100企业招拍挂权益拿地总额占全国300城的比例为59.3%。

    从新增货值来看，华润置地、保利发展、建发占据榜单前三位。2023年1-7月，华润置地以累计新增货值1124亿元占据榜单第一；保利发展、建发紧随其后，累计新增货值规模分别为994亿元和845亿元。top10企业2023年1-7月新增货值总额7105亿元，占top100企业的36.4%，新增货值门槛为75亿元。

图：2022-2023年7月50家代表房企每月拿地总额

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

    房企拿地分化显著，50家代表企业拿地总额同比降低32.9%。2023年7月，50家代表房企拿地总额同比降低32.9%，环比下降37.7%。7月，北京、杭州、苏州多个热点一继续进行了，但受销售增速下滑影响，企业拿地继续下降。分企业来看，中国铁建、建发、华发等央国企拿地规模较高，大华、滨江等民企亦有投资。

城投托底拿地逐渐退潮，实业背景企业发力

    重点监测的22城中，推出、成交均呈现缩量态势，同比降幅均在三成左右；全国销售承压背景下，房企在核心城市补货意愿增强，布局进一步向一聚集，长三角城市群热度仍较高，局部城市土拍升温。

    央国企仍是拿地主力，但城投托底拿地力度减少，民营企业拿地积极性较上一年增长明显。在22个城市成交的中，截至7月27日，地方国资的拿地金额只占了9%，比上年大幅降低了33个百分点，地方国资已基本无力托底市场。由于城投等地方国资企业操盘能力和开发能力不及头部地产，项目预期时间拖长，受债务压力等主要因素影响，地方国资企业拿地力度降低。南京、福州、济南、武汉等城市表现较为显著，地方国企退潮趋势逐渐显现。央国企的拿地金额占比为59%，比2022年显著提升，其中北京、上海、厦门、南京、苏州仍然是央国企拿地的主力城市。而杭州、合肥、宁波等城市民企拿地金额占比有所增加，例如杭州民企拿地金额占比超过六成，6月9日出让的5中4宗被民企摘取，7月18日出让的6宗涉宅地中4宗被民企摘取；成都拿地的民营企业更多是当地企业，如诚一投资、四川邦泰置业、嘉禾兴等。

表：22城2023年1-7月不同性质企业拿地金额占比情况（市本级）

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地

    从拿地企业经营范围来看，今年家居建材企业以及文旅、化工、服饰等实业企业也开始在发力。这些民营企业绝大部分主营业务是，其他还涉及较多的行业是、、、零售、文化旅游等；一些多元化实业企业此前地产业务体量较小，但拿地势头有所增强，部分主业非房地产的企业也着手拿地为主业服务。

    近两年深度调整，上市民营房企中仍有个别在拿地，绝大部分已停止拿地；多元化实业企业着力发展已有的务，善于合作的区域中小民营房企等则在积极拿地。今年以来除拿地企业格局变化外，当前房企投资逻辑明显趋同，核心一、优质被多家房企“争抢”现象时有发生，全国“局部升温”特征越发明显。

重点区域及城市房企拿地

    从各城市群拿地金额来看，长三角地区领跑全国。2023年1-7月，长三角top10企业拿地金额1550亿元，居四大城市群之首。其中，建发拿地金额为222亿元，位居长三角企业拿地金额榜首；京津冀top10企业拿地金额816亿元，位列第二；粤港澳top10企业拿地金额678亿元，位列第三。拿地面积来看，长三角top10企业拿地面积以857万平方米位居四区域首位，超越中西部top10企业。

    从重点城市拿地金额top10房企来看，央企国企仍是主力。华润置地、保利发展等全国性龙头企业仍在多个重点城市广泛布局，央国企参与热度较高，重点城市拿地金额top10房企中有半数以上为央企国企，这与稳健型国央企的资金状况相对较好有直接关系。

    从全国成交总价top10来看，7月入榜成交金额门槛为29亿元。入榜中，松江区洞泾镇sjs30006单元04-04、05-01、05-05号地块泗泾以总价71亿元位居榜首，其中，上海共入榜6块，总成交金额为282亿元；北京入榜2宗地块，总分别为54亿元与32亿元，广州、南京各入榜1宗地块，总成交价分别为45亿元、29亿元。

数据范围：包含招拍挂权益土地及收并购土地